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公司的作业都有一定的流程，例如，从订货到出货，总有个流程要走。这些主要过程还包括其他详细过程，如检查和交付过程。把使用者的需求转化成流程，然后与厂商双边检验。做为使用者与厂商的桥梁，就是公司IT人员在定制化系统时的工作，因为既懂公司的流程，也懂IT。

定制erp，应该符合公司的经营需要为原则。而厂商有其专业，在沟通时也要尊重。因此负责定制化的重点，就是要规划、协调需求与双方专业，达到一个平衡。但当然前提还是最接近公司需求的第一条件，否则就失去了定制的意义。

既然确定定制化，当然要依照需求为重，不过IT厂商的经验也必须要尊重，因为他们通常经历许多不同的客户，累积的经验对系统开发也都有参考价值。当然，也有可能遇到厂商开发不出来，而有“外行充内行”的现象，这就需要在签订合约前，多比较几家厂商。

根据过去的经验，应注意以下几点：

1、公司的组织管理机构应明确，包括企业主管级别、各种社会工作要求承包商和系统等。
2、确认“老板”是谁？给IT的支持度是否足够？
3、每个部门都要有“信息化”负责人，必要时配合信息部门运作，例如流程、需求确认和参与会议，要跳过该部门经理，随时都能配合运作。
4、认真规划规划的方向和范围，从大到小再到规划。
5、切断流程块，最终将其集成到系统中。

如果大部分客户只能提出切身面临的需求，无法提出完整的细节数据，有时连流程也不清楚。若想要和软件定制开发公司合作顺利，也有几点建议：

1、整理完整的需求。
2、寻找厂商时，先评估厂商的软件与能力。
3、请合适的厂商，依需求提出关联流程与报价。
4、与最佳厂商签约合作。